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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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