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5月(yue)降準降(jiang)息(xi)后，貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加(jia)碼(mǎ)槩(gài)率(lv)較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月(yue)更多通過(guò)逆迴(huí)(hui)購(gòu)以(yi)及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)到下半年增(zeng)長(zhǎng)壓(yā)力(li)加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)(jian)點(diǎn)預計(ji)在(zai)美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外(wai)高基(ji)數(shù)疊(dié)加信(xin)貸(dài)偏(pian)弱，6月社螎(róng)數(shu)據(jù)有進一步走弱可能。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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中国企(qi)业(ye)资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为(wei)，下半年公(gong)募分红格局或仍以(yi)债券(quan)型基(ji)金为主。同时，权益类基(ji)金分红有望增(zeng)加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募(mu)基(ji)金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市(shi)场行情存在不确定性，如外部环境变化(hua)、宏观经(jing)济形势波(bo)动等，可能(neng)对(dui)基(ji)金业绩和(he)分红产(chan)生一定影响。若市(shi)场出现大(da)幅调整(zheng)或波动，可能会导致部分基金(jin)分红规模不及预期(qi)。

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