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一是具备市场适应性且高(gao)股息稳定能(neng)力突(tu)出(chu)和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气(qi)硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩(mo)托车、农化制品(pin)等；三是房地产调(diao)控政策有望进一步宽松带动阶段性(xing)估值修复。

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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消(xiao)费(fei)服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资(zi)源品板块原(yuan)油、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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