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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💌，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🧡🥑，保险增配权益🩳🍆💞，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👗🍉🧅，交易美联储降息预期🍍🥭🧅，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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（1）供应上看，新疆大厂部分(fen)产能复产，其余产能在优惠电价(jia)下(xia)之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为(wei)主，部(bu)分硅厂拥有自备电(dian)或(huo)绿电，成本(ben)较低，三季度西北供(gong)应呈回升(sheng)态势。西南地区丰水期来(lai)临，且有新(xin)产能投放，产(chan)量预计有所回升(sheng)。不过当下价格低迷，丰(feng)水期复产程(cheng)度预计不及去年同期(qi)。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半(ban)年需关(guan)注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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根據(jù)行業(yè)中(zhong)觀(guān)景(jing)氣(qì)(qi)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期(qi)得分較(jiào)高的行(xing)業主要(yao)有工(gong)業(ye)金屬、汽車(chē)零(ling)部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)(she)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電(dian)子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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1、单因子表(biao)现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)(chan)估值(zhi)提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中(zhong)、美、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走(zou)弱，對(duì)(dui)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場(chang)資産(chan)可(ke)以保持樂(lè)(le)觀。