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进入7月后，综合业绩披露期效应💯🥕🩱、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👅🧄💛🥔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄👅🍅🤍，成长价值或相对均衡🍎。具体来说，第一🍆🥝，从历史来看🌽🥥💔🍆，近十年7月市场风格相对均衡🩳，大盘风格略占优💘。第二，外部流动性方面💝💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥦💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧡😈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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相反，经(jing)营负债(zhai)规模则要复(fu)杂些，因(yin)为虽然是(shi)债，但(dan)相对偏(pian)高的经营负债很多(duo)时候意味着公(gong)司对上(shang)下游的话语权(quan)更强，与行业惯例和公司所处行业地位息息相关。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🍈🥝🍓👝，但是由于接近扭亏阻力位时💖👢🍌，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I👛🥑，基金净流入规模会非常有限。

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中遊(yóu)(you)製(zhi)造(zao)業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明(ming)顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱(ruo)，生(sheng)産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)(huan)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格(ge)耑持續(xù)低迷，中(zhong)報(bào)業績(jī)增速可能(neng)堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)(wang)改善。

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1、国(guo)星光电5月27日在2024年(nian)度(du)暨2025年第一季度业(ye)绩(ji)说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品(pin)可发挥智能检测、无触摸手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控(kong)制、感应(ying)、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜(jing)方面是否有相关(guan)技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客(ke)户不同需求和产品定位提供解决方案(an)，处于性能和良率提升阶段。

2、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)(mo)式(shi)備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已(yi)上市的藥(yào)(yao)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公(gong)司）糢式推(tui)廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其(qi)中可能存在(zai)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。NewCo糢(mo)式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資(zi)産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股(gu)權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種(zhong)方式既通過(guò)首付欵(kuan)緩(huǎn)(huan)解(jie)了創(chuang)新藥企的資金睏(kùn)(kun)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資(zi)産的未(wei)來(lái)溢價(jià)。