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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建(jian)築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相(xiang)對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩(gai)率相對較高。

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6月(yue)央(yang)行主动呵护流动(dong)性意(yi)愿较强，资金面整体宽松(song)。5月央(yang)行公开市(shi)场逆回(hui)购(gou)净投放(fang)4249亿元(yuan)。继6月5日宣(xuan)布开展(zhan)1万亿元3个(ge)月期买断式逆回(hui)购后(hou)，央行于6月(yue)13日再(zai)度公告，将(jiang)于6月(yue)16日以固定数量招标(biao)方式开(kai)展4000亿元6个月期买断(duan)式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿元(yuan)到期(qi)量后，净投放1180亿元，为自3月以来连(lian)续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等中短期流动性管理(li)工具(ju)满足流动性需求，主(zhu)动呵护流(liu)动性的意愿较强，资金利率低位波动，临(lin)近(jin)月末有所(suo)收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货(huo)币政策(ce)宽(kuan)松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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