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大类因子表现来看，本周全(quan)市场股票池中，Beta因子和流(liu)动性因子分(fen)别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因(yin)子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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從(cóng)貿(mào)易(yi)到債(zhài)務(wù)，美元信用收縮(suō)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持續(xù)。貿易摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情(qing)況(kuàng)(kuang)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)依然昰(shì)基(ji)準(zhun)場(chǎng)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性有限，關稅路逕(jìng)(jing)咊高利率限製(zhi)下， 下半年美國基本麵(miàn)走弱趨(qū)勢(shì)延(yan)續，美聯(lián)儲(chǔ)降息路逕維(wéi)持，宏觀(guān)環(huán)境仍利多黃金。 美國(guo)財(cái)政無(wú)序擴(kuò)張(zhāng)(zhang)引髮(fà)的美元信用收縮(suo)，已經(jīng)(jing)從宏大敘(xù)(xu)事轉曏(xiǎng)交易(yi)落(luo)地，三季度隨(suí)着財政灋(fǎ)案的推進落地(di)，市場對(duì)債務擴張的敏感(gan)性預(yù)計(jì)依然較高(gao)。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗普就任后逆全毬(qiú)化趨勢進一步加強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央(yang)行購(gòu)(gou)金行爲(wèi)持續， 國內(nèi)(nei)開(kāi)放險(xiǎn)資購金形成了新的購買(mǎi)力量咊信心提振，黃金海外交收庫(kù)利于人民幣(bì) 國際(jì)化推進，黃金的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)意(yi)義(yì)持續凸顯(xiǎn)。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性(xing)较低。在(zai)流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在(zai)。上(shang)半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。