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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领(ling)域(yu)均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财(cai)政(zheng)政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性(xing)较大。

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