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從(cóng)目前基本麵(miàn)的(de)趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步(bu)反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲(wei)正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露(lu)牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正(zheng)麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需(xu)咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一步(bu)提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需(xu)求的措(cuo)施。近(jin)期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)(hui)陞的(de)態勢，可(ke)能(neng)反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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▶ 结合工业企业盈利🍊、库存周期、合同负债增速🍉、二季度行业中观景气度等维度👜👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧡🩰🥑💌，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧅💌🍒😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒🍇🍊🍋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌🥾，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善，如汽车👚🥭🧅🍊🍈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱🥕🥦💝，其中饮料乳品、农副产品🍓👅👘、家电👢🥕🩱🥔、家具🩲👢🍈👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、操作层(ceng)面，中期维(wei)度下(xia)（7-8月份），半年报(bao)依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件(jian)，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高(gao)的方向，比如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工(gong)、出(chu)口（摩托车(che)、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之(zhi)一。

2、中國(guó)物流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)(he)會(huì)(hui)、國傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)服務(wù)業(yè)調(diào)査(zhā)中心今(jin)天（30日）公佈(bù)6月份中(zhong)國採購經(jīng)理指數(shù)。從(cóng)製造業採購經理指數(shu)來(lái)看，指數連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月上陞(shēng)，製造業景氣(qì)水平持續改善，景氣麵(miàn)有所擴(kuò)(kuo)大(da)。