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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的(de)风格指数(shu)推荐如下：

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2、3👄😻🥒、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售😻💝，约337亿升。以ATR134测算🍉💗，E27提升至E30💌， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题🍇💘🍉🧡，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🥦👗🍆。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨👄🥒😻💓。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。