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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资金(jin)的持(chi)续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情(qing)未(wei)必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、他还指出，OpenAI将发布(bu)指引，为公司(si)员工遇到(dao)Meta试图“挖(wa)”他(ta)们时(shi)如何应对提供策略。其中一条(tiao)建议，如果Meta的(de)招聘人(ren)员试图(tu)用“荒谬”的Offer向(xiang)OpenAI的员工进行诱(you)惑，员工应该(gai)要求他(ta)们(men)停止这种行为。

2、唐晨：一是关税问题💯🩰🍒👜，在90天暂停到期后可能存在不确定性👢🍋🌽；二是全球债市潜在的风险事件💖🥑🥒🥿，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🌽🥭。