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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存(cun)在，上半年市(shi)场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件。风(feng)格方(fang)面(mian)，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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我们通过对指标进行两(liang)次不(bu)同窗口期的平滑来捕捉指标变(bian)动情况，当短期平滑线大(da)于长期平滑线时，说明指标(biao)正在上(shang)行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑(hua)线(xian)时，说明(ming)市场情绪正在拐头向下，对市场持中(zhong)性态度。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🍋😻。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🍍😡；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🥒；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日😈。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日💕🧅👡，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断🍏，否则到2030年🥻🍓🥾，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年👅👗🍇，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日🥒，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况👜，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平💝，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🥔🍓🥻，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看🤬🍑🎒💝🧡，或呈现先扬后抑的节奏👞🍍💗。

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周思(si)聪(cong)：下半(ban)年投资主线(xian)预计(ji)围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技资(zi)产、新兴(xing)消费(fei)行业值得(de)关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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1、“深交所正按照证监会统一部署，紧锣密鼓地谋划创业板改革💞🥬，初步考虑支持优质的创新企业发行上市👝、提升股债融资灵活度便利度、更大力度支持并购重组🩰、促进创业板投融资平衡等。”李辉表示🥾🎒💝🍑🍍。

2、货币市场净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月环比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利率(lv)月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比(bi)上行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方面，6个月/1年期(qi)/3年期(qi)国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。