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2025-08-17 10:39:39 作者:金琢琢

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► 私人信(xin)用持续收(shou)缩+政(zheng)策“有所保留”,使得整体信用周期难以大幅扩张,导致(zhi)市场底部有支撑(cheng),但上行空间也受限。当(dang)前(qian)中国信(xin)用周期的核心困境在(zai)于(yu),回报与(yu)成本倒挂的情况下,私人部(bu)门的信用收缩仍在延续。背后的原因,并非是钱不(bu)够多或利率的绝(jue)对水平不够低,而是在(zai)相对差距上居民和(he)企业感受(shou)的回报预期低于成(cheng)本,即私人部门面(mian)临的(de)融资成本与回报依然倒(dao)挂,抑制(zhi)了私人部门主动加杠杆的(de)意愿。解决之道,相比单(dan)纯降低成本(利率已经很低且流动性十分充裕),更有效手段是提高回报预期,这(zhe)需靠外力(li)干预(财政逆周期调节)或新(xin)增(zeng)长(zhang)点(AI科技与新消费(fei))的出现(xian)。从这个框(kuang)架出发,不难理解去年9月底以来市场表现的脉络:一方面,市场之所以能企稳反弹且底部不断(duan)抬升,是因为上述两个层(ceng)面积(ji)极变化:924后(hou)财政(zheng)发(fa)力对冲了私人部门持续(xu)的信用收缩,以及春节后AI突(tu)破带来新的(de)投资方向。但另一方面,市场之所以(yi)屡次冲高回落,是因为(wei)预期每次过度(du)亢奋且(qie)政策“有所保留”,使得信(xin)用(yong)周期没有彻底走出收缩。

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