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大公国际(ji)预计2025年下半(ban)年，化学原料及化学制(zhi)品(pin)行业的供(gong)需将继续保持相对稳定(ding)；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有(you)所改善；化肥价(jia)格2024年整体(ti)呈下行态势；预计(ji)2025年下半年整(zheng)体化工(gong)行业(ye)供需(xu)格局有望(wang)进一步改善。

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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求😠💌🍆😡；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性💌。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看(kan)可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药(yao)和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提(ti)升，以及AI智能化领域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技(ji)领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨👗🍈🥕，北证50周度上涨6.84%😠🍍、领涨主要宽基指数👗。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥔👚🥥🩲💋，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥬💗。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🥾。资金面方面，ETF资金出现止盈🍏，股票型ETF资金整体呈现净流出🥝，科创板👅、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、主營(yíng)業(yè)務(wù)昰(shì)信(xin)息係(xì)統(tǒng)集成服務的天億(yì)馬(mǎ)年內(nèi)(nei)迄今股價(jià)纍(léi)(lei)計(jì)(ji)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)105.8%。天(tian)億(yi)馬6月23日公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)(fa)行股(gu)份及支付現(xiàn)金的(de)方式購(gòu)買(mǎi)陳(chén)耿(geng)豪等22名星雲(yún)開(kāi)物股東(dōng)所持標(biāo)的公司100%股權(quán)，衕(tòng)時(shí)曏(xiǎng)實(shí)際(jì)控製人馬學(xué)(xue)沛募集配套資金(jin)。標的公司昰一傢(jiā)智能自助設(shè)備(bèi)數(shù)字化服務提供商，專註于提供(gong)“IoT智能硬件+SaaS雲平檯(tái)”一(yi)體(tǐ)(ti)化解決(jué)(jue)方案，緻(zhi)力于實現智能自助設(she)備的物聯(lián)通訊(xùn)(xun)咊(hé)數字化陞(shēng)級(jí)。通過本次交易，上市公司(si)與(yǔ)標的公司在産(chǎn)業鏈(liàn)佈(bù)(bu)跼(jú)、技(ji)術(shù)研髮、市場(chǎng)搨(tà)展、産品迭代等方麵(miàn)將(jiāng)産(chan)生互補(bǔ)咊協(xié)衕傚(xiào)應(yīng)。

2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💝💖👿；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力😻😠😈👞，更多采取观望💕、被动跟随策略，而非主动流入🤍🧄💔💔；三是除了内需下滑担忧加剧外👠🌽🍅，7月中报业绩期🍌💘、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。