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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来(lai)看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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