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供(gong)应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国(guo)内到(dao)港(gang)增量约 500-1000 万吨，而(er)今年(nian)前五个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则(ze)全年外(wai)矿(kuang)到港量同(tong)比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的(de)假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季(ji)度平均铁水(shui)季节性下降至 228 万吨(dun) / 天。进(jin)而预估(gu)三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水平(ping)。四季度随着(zhe)铁水产(chan)量季(ji)节性下降，若发运没(mei)有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预计四季度(du)铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求(qiu)端(duan)受政策影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段(duan)性把握反(fan)弹(dan)机会，同时若粗钢压减政策落(luo)地(di)，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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