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财政政策空间较为充足🥿，节奏稳步推进，供给扰动仍在👚💗🥬🤬。上半年财政政策呈现：发力前置🥥👠🥿，支出增速扩大🍄🥝，收入跌幅收敛的特征🍅🧄。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🥻👜👿，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强👛🧄💖。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码👡。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿🍄👛💝，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）😠🤍。对于债市而言💋👜，财政积极发力以及发挥托底作用💟，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存🍋🤬🧅🥥🩱。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌。其中🥾😡🩳，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%🌽🤍👛。此外🥥💟🍌，黄金主题ETF上周也小幅回调💯🍌。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元💛💟🩳，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👙，2025年7月解禁规模为2567亿元👛🍓🥻🥔🥾，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元🧄。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍑🍍👅。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓🍑，成长价值或相对均衡😻🍄。具体来说，第一，从历史来看🍎，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍆🩳💞👗，外部流动性方面👢🩲👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞🩱，对短期市场或有扰动。第三👢🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳💖🍊，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👚👅💗🥔🧡。行业选择层面，展望7月份👜👡😡🩱，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👄🥑🍌。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👙😡🥬🥦、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍅😠、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👚、小金属）😻💕、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧄💌🎒、国产算力、非银金融🍋、国防军工、创新药。