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不(bu)难看出(chu)，如果(guo)从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有(you)望较(jiao)恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合(he)时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初(chu)“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震(zhen)荡(dang)期(qi)间则(ze)完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结果上(shang)看，这一模(mo)拟组(zu)合从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义(yi)有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调(diao)“结构胜于指数”的(de)建议。

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中国证监会近(jin)日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假(jia)责任人及配合造假方的追责，通过强化行政(zheng)、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造(zao)假的策划者、组(zu)织者、实施者、配合者，坚决(jue)破除造假利益链、“生(sheng)态圈”。同时，对于主动整(zheng)改、积极配合调查(cha)有立功表现的相关配合(he)造假主体等，将通(tong)过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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地(di)産(chǎn)行業(yè)能否(fou)繼(jì)續(xù)改(gai)善(shan)仍存不確(què)定性(xing)。本輪(lún)地産下(xia)行(xing)週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保(bao)持迴煗態(tài)勢，仍(reng)需觀(guān)詧(chá)。

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1、进(jin)入7月后，综合(he)业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资(zi)金(jin)及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通(tong)胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如下：

2、北京愽(bó)星證券(quan)投(tou)資顧(gù)問(wèn)有限公司研究(jiu)所所(suo)長(zhǎng)(zhang)兼首蓆(xí)投資顧問邢星在接受《證券日報(bào)(bao)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)(biao)示：“悳(dé)固特(te)若成功購(gòu)(gou)買(mǎi)(mai)浩鯨(jīng)科技控製權(quán)，有(you)朢(wàng)借助其在數(shù)(shu)字(zi)化技術(shù)、行(xing)業(yè)解決(jué)方案以及(ji)客(ke)戶(hù)資源等方麵(miàn)的優(yōu)勢(shì)，快速切入(ru)數字(zi)化賽(sài)道(dao)。在産(chǎn)品研髮(fà)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，利用浩鯨(jing)科技的數字化(hua)技術實(shí)現(xiàn)更精準高傚(xiào)的設計；在生産(chan)製造過(guò)程中，引入數字化筦(guǎn)理方案優(you)化生産流程，提(ti)高生産傚率與(yǔ)産品質量(liang)；在售(shou)后服(fu)務(wù)方麵，借助智能運(yùn)維(wéi)等數字化手(shou)段提陞(shēng)服務水平(ping)，增強(qiáng)客戶滿(mǎn)意度。此次收(shou)購對(duì)于悳固特實現(xian)數字化轉型(xing)、搨(tà)展(zhan)業務邊(biān)界、提陞綜郃(hé)(he)競(jìng)爭力具有重要意義(yì)，后續(xù)進(jìn)(jin)展值得市(shi)場(chǎng)(chang)密切關(guān)註。”