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陈健玮：上半年，港股市场在(zai)全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现(xian)得益于多重因素共振：一方面，国内降准降(jiang)息、财政(zheng)发力(li)推动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股(gu)市场凭借高股息(xi)率的红利资产和优质科(ke)技资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加速出海、智能(neng)驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此(ci)外，南向资金年内净流入(ru)超7000亿港元(yuan)并创历史同期新高，进一(yi)步支撑市场表现。

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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的(de)可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、恐(kong)袭发生一个月后，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性(xing)的《巴黎协定(ding)》。作为关键推动者，时(shi)任(ren)联合(he)国秘书长潘基文在(zai)签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺(nuo)更(geng)多(duo)的结(jie)果。”该协定也成为他十年联合(he)国秘书长(zhang)任期(qi)内“最大成就”之一。

2、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比(bi)上行0.1箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。5月上(shang)海港口集(ji)裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。