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陈健玮：下半年港(gang)股(gu)走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏(hong)观政策将(jiang)聚焦高质量(liang)发(fa)展(zhan)、科技创新与内需提振，叠加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流(liu)入(ru)或(huo)突破万亿元规模，持续改善港股流动性(xing)。同时，海外区域性(xing)资金对港股关注度上升，若基本(ben)面持续改善，外资配置比例有(you)望从当前的低位逐(zhu)步回(hui)升。

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行业层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业企(qi)业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益(yi)于消(xiao)费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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