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唐晨(chen)：我们(men)关注(zhu)“科特估”视角下的投资机会，包括创(chuang)新(xin)药、AI、机器(qi)人、半导体、智(zhi)能驾驶等(deng)，因为这些资(zi)产(chan)“含权量”高，在整体重估过程中，通常(chang)会表现出更(geng)强的波(bo)动性和弹性。同时(shi)，这些行业在GDP中的比重不断提高，既(ji)是当前驱动经(jing)济发展的新增长点，又是反映时代命(ming)题的(de)主要方向，政策、资(zi)本、产业更容易形成共振的效果。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)(jia)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)(tou)與(yǔ)ROE基本(ben)匹配，但部分新消費(fèi)估(gu)值較(jiào)(jiao)高。今年以來(lái)中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮(liang)點恰恰都在港股，例(li)如AI相關(guān)(guan)的科技互聯網迎(ying)來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更(geng)昰突破了傳(chuán)統(tǒng)(tong)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)(duan)港股估值不(bu)能(neng)“一蹵(cù)而(er)就”。首先高(gao)分紅闆(ban)塊，通過(guò)AH溢價視角(jiao)攷(kǎo)慮(lǜ)到港股(gu)通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至(zhi)少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分(fen)紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)(yi)了，近期AH溢價也曾一度突(tu)破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消(xiao)費對(duì)比盈利(li)ROE視角看，按這一比例看(kan)估值已經(jing)郃(hé)理(li)。

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1、许廷全(quan)：下半年市场仍有机会(hui)震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前(qian)外资(zi)对中国资产虽仍未超配，但与(yu)去年底相比已有(you)所改善。未来随着企业盈余进一步修复(fu)，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现(xian)出色，后续在盈利支持下仍(reng)能(neng)抵御一定程(cheng)度的市场震(zhen)荡。

2、经过汇率换算之后可知🥦🥕🍆💛🥿，泸州银行本次定增发行价格仅为每股净资产的45%👗，相当于“破净”55%发行👝，且低于二级市场价格约25%。