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從(cóng)(cong)中長(zhǎng)期(qi)角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註(zhu)新科技週(zhou)期下，全社會(huì)智能化(hua)的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持(chi)續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施(shi)與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式(shi)的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)(dian)子(zi)、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主(zhu)可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)(ying)用與(yu)算力、國産(chan)集(ji)成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下(xia)碳中咊(hé)全産業鏈的(de)降(jiang)本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)(he)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電(dian)動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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在本周🥬🩳🥕，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点👝🥭🍎👛，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态🍑🍆👅😡，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市🩳💌🥦💝💞。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局(ju)改善，以及原油(you)、煤(mei)炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所(suo)缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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6月美联储降息预期有(you)所(suo)升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日(ri)均成交额从5月前值1388亿元上升至(zhi)1494亿元(yuan)。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分(fen)位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑(lv)到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

2、赵宪成：上半年💞💯，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🩲，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💯🥔，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💋，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍋。