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（2）需求方面，2024 年半导体周(zhou)期上(shang)行，带动(dong)精锡(xi)消费回暖，今年半导体仍处于景气(qi)周期(qi)当(dang)中(zhong)，全球销售额增速或(huo)达到 10%-15% 左右(you)，加上 AI 等概念加持以及相(xiang)关消费(fei)、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步(bu)增长 2.8% 至(zhi)38.8 万吨，中国精炼锡需求将增(zeng)长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到(dao)贸易战的冲击以及上半年(nian)国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费(fei)或将边际弱化。

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许廷全：下半年🌽，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🎒🥬🥕👠、基本面突出、受惠于政策的行业🥔🍅😡💋，包括科技领域的半导体、互联网🍍、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👝🤬🍏、新式餐饮茶饮🥥、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💛💓😈🧄，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🥾💘，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数😈。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🩰🍇💓🥿，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🧅💯，较5月前值30亿份明显回升👚，处于历史以来的78%分位👝，为市场贡献了重要的增量资金。

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该法案(an)涵盖(gai)了特朗普的(de)大部分经济议程。除了延长 2017 年(nian)的税收减免外(wai)，它还(hai)将对包括医疗补助计划和补充营(ying)养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进(jin)行多项(xiang)支出削减(jian)。

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2、AI基(ji)礎(chǔ)設(shè)施： 更強(qiáng)、更(geng)易用、更開(kāi)放(fang)的AI Infra，使用(yong)更簡(jiǎn)易的 Agent 套件、推理套件(jian)、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)(bang)助(zhu)企業(yè)全鏈(liàn)路加速(su) Agent 構(gòu)建(jian)。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)推理，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套(tao)件。其中，雲(yún)(yun)原(yuan)生推理套件 ServingKit 的(de)性能相較(jiào)于社區(qū)(qu)最新版本提陞(shēng)了(le) 2-3 倍，目前已在多箇(gè)(ge)行業成功落地應(yīng)(ying)用 。