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具体来看(kan)，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价(jia)格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零(ling)售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明(ming)显抬升，扫地机器人(ren)等智(zhi)能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在(zai)关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金(jin)价(jia)上涨(zhang)，4、5月份金银珠(zhu)宝零(ling)售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售(shou)同比(bi)增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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行业表现方面🥭👜👘💌，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥔👢💕，重点推荐关注谷子经济、医美🍄🥻🥦、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🩳🍌，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车😈🥻🍉、有色金属、国防军工🍎👛👚、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期(qi)重點(diǎn)在(zai)新(xin)技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)(fei)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。貼(tiē)現(xiàn)率下(xia)降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會(hui)。

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1、成份股方面，肥(fei)料(liao)、氟(fu)化工、合(he)成树脂等板(ban)块部分个(ge)股涨幅居前。截至收盘，宏(hong)达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云(yun)天化、卫星化学(xue)、三美股份等多股涨超2%。

2、滙(huì)(hui)率方麵(miàn)，2025年第(di)二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙(hui)市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定(ding)市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超(chao)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙(hui)率在郃(hé)理均衡水平(ping)上的基本穩定。