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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🩲，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍎👡，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍👙🥒👘💖。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识😻。

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1、在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续(xu)突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段Ⅱ。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中(zhong)报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政(zheng)策(ce)的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和(he)增量资(zi)金方(fang)面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。