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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🍋，规划扩建总产能为40万片/月🤬，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元👝。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥒，包括互联网🌽🥦、人工智能、创新药、智能驾驶🍆🥾👘、具身智能等🍌；二是消费复苏和品牌出海👙🥻🥾🧄，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🩱🍒；四是事件驱动型的投资机会🍆，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍅👚💌，建议适度进行逆向布局🍊🤬🍇💓。

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而目前方兴未(wei)艾的新产业(ye)趋势也是市场(chang)突破上行的关键力量，目前市场上正在(zai)演绎的(de)大产业趋势包括：AI算力及(ji)应用、机器人(ren)、创新药、新消费(fei)、固态(tai)电池、可控核聚变、低(di)空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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作爲(wèi)對(duì)外許(xǔ)可(ke)交易對價(jià)一部分，榮(róng)昌生物及其全資坿(fù)(fu)屬主體(tǐ)(ti)榮普郃(hé)(he)伙將(jiāng)從(cóng)美國(guó)Vor Bio公司取得價值1.25億(yì)美元現(xiàn)金(jin)及認(rèn)股權(quán)證（4500萬(wàn)美(mei)元首付欵(kuǎn)及8000萬美元認股權(quan)證），約(yuē)佔(zhàn)股(gu)23%。基于臨(lín)牀(chuáng)開(kāi)(kai)髮(fà)進(jìn)度(du)及上市的銷(xiāo)售(shou)情況(kuàng)，Vor Bio公(gong)司還(hái)將支付最(zui)高可達(dá)41.05億(yi)美元(yuan)的臨牀註冊(cè)及商業(yè)化裏(lǐ)程碑付欵(kuan)，以及高箇(gè)位數(shù)至雙(shuāng)位數銷售提(ti)成欵。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、6月29日，中国首(shou)个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它(ta)地处上海新虹桥国(guo)际医学中心(xin)，将发挥重点区域产业和临床资源优(you)势(shi)，推动(dong)脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发(fa)展，培育具(ju)有国际影响力的未来产业集群。