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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥻🩰🍊；军工军贸预期升温🥒；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍑。通信👘👜🥭💔、有色、非银、电子、军工领涨。

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总体来看，牛市阶段I👛🍅，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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“参议院最新的法案草案将摧毁美国数以百万计的就业机会，并对我们的国家造成巨大的战略伤害😠！”马斯克周六写道🍊💌🩲💕。美国参议院正计划就这份近1000页的法案进行投票辩论🥻🍇🤍🥬。

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2、不锈钢产业链👙🌽，受到镍矿价格上涨💝💞，镍铁价格偏强运行👡🩱🥬🍋，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强👙👗🤬，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移🥔🍊💞👄👝、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂👛🥒🤍👿🥿。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨💝，其中200系同比增长10%至441万吨💖，300系同比增长11%至894万吨💔，400系同比增长5%至322万吨🍎🍊🍈🤍，而需求端来看🍌🩲，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%🍆🍆💛。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节👗。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🧡🤬🧄💯。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👚🩰🤬😈。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍊😈😈👢👘，年内指数有较大可能性突破去年高点👙👠👢，但短期而言💌，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥾🥕💋🥭，仍要回到逻辑驱动的方向🧡🍈；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👚。

2、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》👡💘🤍🥝，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元👝💛🎒，服务期限5年💞👡，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同🍇🥔，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。