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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从(cong)历(li)史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、本节仅统计有机(ji)构投资者参与的调研(yan)。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以(yi)最近7日内已公告的机构(gou)调研事件为样本，简称为“本周”。

2、展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。