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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻💟🍆🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕💝👢，使得即将到来的中报业绩期💯👜，在科技💖、消费🍏💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💓🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒💘👜🧅🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾👛🧄💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)(guo)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)(guan)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅(shui)措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月(yue)到期。

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参观山东舰时，因局部通(tong)道较为狭窄且需(xu)攀爬，为确保安全，谢绝11周岁(sui)（含）以下(xia)儿童、孕妇(fu)以(yi)及其他行动(dong)不便人士(shi)预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)(guo)熱(rè)堦(jiē)(jie)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持(chi)續(xù)亢奮(fèn)堦段的上(shang)漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有(you)傚(xiào)槼(guī)(gui)避下跌(die)風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年(nian)6月27日，該指標最近一週(zhou)小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

2、唐晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后可能(neng)存在不确定性；二是全球债市潜在的(de)风险事件，因为港股的(de)重要(yao)的估值锚仍是美债收益率；三是(shi)若(ruo)产业层面释放价(jia)值的过程阶段性低于预期，会造成(cheng)一定的估值收缩(suo)；四(si)是减持与再(zai)融资(zi)。