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新乳业原是新希望下属的乳业板块💝👘，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🍍🍋，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右👢。2019年1月上市。上市以来🩳，刘永好未减持过新乳业的股份🥥🩰💔，这次是他首次减持该公司股份🍄🌽🍓。

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上海市科委相关负责人表(biao)示，接下来，脑机接(jie)口未来(lai)产业集聚区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术(shu)平台建设，拓展脑(nao)机(ji)接口创新(xin)应用产业化生态，提升区域空间创新浓度，形成脑机接口未来产业“核爆点”。

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同时(shi)，美元快速贬值，触发了港币的强(qiang)方兑换保(bao)证机制，令香港金管局(ju)向市场抛售港元，显著强化了港股(gu)流动性环境。资金面(mian)上(shang)，A股市场权重股(gu)纷纷赴港上(shang)市，意(yi)味着(zhe)港股在中国市场的战(zhan)略地位提升，内资、外资轮番成为做多主(zhu)力。

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行业表现方面😡👞，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食💔、智能家居家电等领域。综合以上🍋，行业配置方面重点围绕传统产能出清😻、新消费崛起🧡💯🎒、以及行业景气度较高的领域布局💛🍑👛🍑💛，行业推荐重点关注：汽车🥕💝🍄👅、有色金属🧅🍄🥭、国防军工🎒👜🧅💗、商贸零售、美容护理🩲、化学制药等”

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1、国内：25年上半年，在中储粮开库收购(gou)，进口玉米供应有限等(deng)利多因素影响下，玉米现(xian)货报价不断上行，以锦州港玉米(mi)收(shou)购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月(yue)份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉(yu)米的优势显现，进口替代的不确定性随(sui)之增大。但是，整体来看，在进口玉(yu)米未能供应市场之前，玉米(mi)现货市场延续(xu)强势(shi)表现。6月最后一(yi)周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸(mao)易商报价(jia)处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商(shang)价格报(bao)价偏强。深加工到货量尚可，各企业根(gen)据(ju)自身情(qing)况价格窄(zhai)幅调(diao)整，基层粮点余(yu)粮不断减少(shao)，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价(jia)格坚挺运行(xing)，下游饲料企业少量补库，港口(kou)报价坚挺，随产区(qu)报价的走高，销(xiao)区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦(mai)替代比重较大(da)。

2、整体看，1-4月工业企业盈利(li)有(you)所改善，但5、6月(yue)随(sui)着出(chu)口增速的收窄(zhai)，盈利预计边(bian)际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景(jing)气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改(gai)善。