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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的(de)估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市(shi)場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)(xu)多優(yōu)質(zhi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港(gang)股通消費(fèi)(fei)等。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度(du)行业中观景气度(du)等维度，预计(ji)中报(bao)业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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三家公司6月30日起停牌(pai)筹划重(zhong)组事项；成(cheng)都先导(dao)、光智科技：终止重组事(shi)项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来(lai)西亚投建(jian)新型(xing)储(chu)能电池项目；多家公司(si)向香港联交所递交H股发行上市申请(qing)；珠海中富：终止2024年度向(xiang)特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司(si)签订3.99亿元重大算(suan)力(li)销(xiao)售合同；锦盛新材：因涉嫌信披(pi)违法违规被证监会立案……

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1、这(zhe)一比例大约是十年前此类计划数量(liang)的两倍。更值得一提(ti)的是(shi)，在今(jin)年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将(jiang)默(mo)认储蓄率（即新缴费者工资中转(zhuan)入雇主退休计划的(de)比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计(ji)划将默(mo)认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相對10年期美債利率的(de)風險溢(yi)價約(yue)爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。