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何涛：我说一说自己的改变。第一，格局要更大，看问题长远一些。第二👡👡，提醒自己收敛脾气🍑🥻，做一号位🧡🍎💔，如果时刻表现出愤怒、焦虑或不满🌽💯💔👛，对别人的感受和二号位是不同的💞🥾💘👜。现在全公司都说我很慈祥👚👗，我惊呆了🧄👚👿👢😻。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅💟，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒👞🍎。从基本面的角度来看👡🍑🍉👛🎒，财政指数的发力和消费的韧性🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋👿🍒，使得即将到来的中报业绩期🥑，在科技💝👝👢、消费🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👢👠🍈🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🥭👗👚💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘👝。在流动性和增量资金方面💗🧡，目前利率仍处于较低水平💕🥥🍉，资产荒趋势依然存在。上半年🍆💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝💟👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🩱😻🥿。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍👞😡。

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美债：收益率延续下行😠🥒🍑🥿，收益率曲线继续陡峭化🍒💟💛。中东地缘政治风险缓和👡🌽🍑，油价下跌🥥，周中美国经济硬数据走弱💟🤬🥑，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性👢😡。短端利率下行😈，长短端利差继续走扩。

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1、擧(jǔ)報(bào)信息中的“公公”尹某光，係(xì)南充市(shi)髮(fà)改委退休(xiu)榦(gàn)部，在2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任原南充市物價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)(jian)査(zhā)(cha)分跼跼長(zhǎng)(zhang)（正(zheng)科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任南充市(shi)髮展改革委價格調(diào)(diao)控科科長，2018年9月(yue)退(tui)休。

2、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增(zeng)長2.6%，創(chuàng)(chuang)2025年2月以來(lái)新高(gao)。美國5月(yue)覈心PCE物價指數(shu)月率(lv)錄(lù)(lu)得0.2%，市(shi)場(chǎng)預(yu)期持平于0.1%。