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本周公募调研选股(gu)策略和私募调研跟踪策略(lve)获(huo)取正超额收益。公(gong)募调研选(xuan)股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私(si)募调研跟踪策(ce)略相对中证800获得超额收益0.79%。

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國(guó)泰(tai)海通證券錶(biǎo)示，大(da)國愽(bó)(bo)弈加劇(jù)昰(shì)長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)，咊(hé)(he)平需要(yao)保(bao)衞(wèi)，加大國防(fang)投入昰必(bi)選(xuǎn)項(xiàng)，國防(fang)軍(jūn)工長(zhang)期趨(qu)勢曏(xiǎng)好。申萬(wàn)宏源最新研報(bào)重申“加大(da)國防軍工關(guān)註度”。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入(ru)市。而外(wai)部局势的缓和，更强化了内部确(que)定性逻辑(ji)的延展。因此，判(pan)断7月底之前股市仍有上升空间。

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对 Meta 而言🎒💝😠，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目🍊🍉👙👄，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一点🩰🩰🍎，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫。

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🥔👙💝、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💯🥒🥑。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🍎👄🩲💞🍑。

2、综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。