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综合盈利、行业景气和交易等维度👙🍒🥝💟，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥻🎒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😈🍈💞👞🍋、国防军工🍌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍊🥒、计算机等🥔👛🥬💖。

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对比过去2年7月(yue)政治局会议和(he)4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政(zheng)治局会(hui)议对经济形(xing)势的(de)判断认识要更加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的(de)基(ji)调有(you)望更加积极。

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据参建单位中铁十八局项目负责人祝崇武介绍🥑🧡，广州地铁10号线2次下穿珠江🥿，12次下穿既有运营地铁线路🥦👗🩰🍍、9次下穿城市主干道，施工面临极大挑战。其中💝😻，10号线东湖站是地铁6号线🍑👚、10号线🤬🧅👝🥑、12号线的换乘车站🤍。车站建筑面积超5万平方米，基坑深度约42米🍅🥑，体量是相当于4个标准车站的“巨无霸”车站👛💯💛。

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本周(zhou)，基本面因子在(zai)各行业表现分化，净资产增长(zhang)率因子、每股净(jing)资产(chan)因子和每股经(jing)营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非(fei)银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信(xin)行业大(da)市(shi)值风格显著。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%💯，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、另(ling)一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于(yu)去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)(guan)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)(lai)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。