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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👝，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍈💟，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥥。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👿👜。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🤍👚🧄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍋，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥔🥑🥻🥿，7月中报业绩期🍏👢、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2🍊👠、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此🍈😈，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平🥥🩳🤬🍏，终端需求不足，下游备货意愿不强。

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1、消息面上，今日#歼-20紧急升(sheng)空逼退外军机#冲上热搜。近日，央视(shi)军事栏目《砺剑》披露了一则震撼(han)画面(mian)：中国空军歼-20隐身战机在东海上空与外军战机展开了一场惊心动魄的空中对峙。面对来势汹汹的外军机，歼-20飞行员毅然亮剑，甚至做好了随时牺牲的(de)准(zhun)备。最(zui)终，外军机(ji)在歼-20的凌厉攻势下急转逃离。

2、综合盈利👢🤬、行业景气和交易等维度👗🥥🍊，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💖👛🍋，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍍🥥💓🥦、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。