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从目前基本面的趋势来看🥑，基本维持较为稳定的状态💋💟🥭👞🤬，依然呈现**开支托底经济🍎🥭💌、消费出口相对强、新经济领域热点频出💌💛，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🧅🍉🍅🍊🩱，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍆👿😈。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥕💘🥭🩱，6月开始，外需和地产压力进一步提升🩰🥒，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元😻，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👝🥻💝💗，2025年7月解禁规模为2567亿元💝🎒🍊👢，解禁规模较2025年6月扩大💗🍋💖💘🍆，不同板块解禁规模来看💓🌽😡🥔，主板592亿元🩳🍌、创业板890亿元👅🥝👝🍍、科创板1070亿元🍅🥻、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🩱💖🍍，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🎒👙🧡💌。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😡，逻辑跟此前几次不同🥬💛😈🍑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👚😈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍍🍉，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😡🥻🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍇。据估算🥾🎒👿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄💗🍅。此外🤍，本轮增量资金的正反馈机制👗💋🥑🍉😻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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⚑ 6月重要(yao)政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量(liang)政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力，重点关(guan)注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更(geng)新升(sheng)级(ji)政策。2）资(zi)本(ben)市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高(gao)质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生(sheng)产力(li)，医药生物等持续发布。

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2、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势👠🩱，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后🥒🥿，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。