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付倍佳：上半年🩱🍉，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🧡🤬🥥🍍，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB👙、PE估值分位刚好回到过去10年均值😡，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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“PTA基差走强(qiang)的主(zhu)要原因是供需(xu)结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分(fen)析(xi)师安光分析称，6月聚酯工(gong)厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高(gao)水平，表明下游刚需支撑(cheng)强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋(qu)势。但是，在供应端，主力供应商排货节奏放缓，基差报价持续(xu)攀升(sheng)，阶段性形成了卖方市场。与(yu)此同时，下游工厂被动(dong)跟涨(zhang)也助推PTA基差连创新高(gao)。

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► 成长型回(hui)报(bao)：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬(tai)升(sheng)的板块。在整体(ti)宏观经济稳杠(gang)杆、但(dan)也缺乏大幅加(jia)杠杆和向上动能的环境下，一些(xie)能够提供(gong)新(xin)的增长(zhang)方向(xiang)的(de)结构性(xing)机会，例如符合当前认购(gou)和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网(wang)科(ke)技、中国企业具(ju)有明显优势但暂(zan)时(shi)未受关(guan)税(shui)波及(ji)的创新药也均为(wei)近期ROE明显抬(tai)升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

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2、人们对投资“厉害”与否(fou)往往喜欢用某段时(shi)间的回报的比例来衡量，但这种衡量往往是不科(ke)学的，因为有很多因素会影响到短(duan)期的回报。下面举几个可能影响短(duan)期投资回报的例子。