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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺(wang)季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降(jiang)幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零(ling)售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需(xu)要关注家电、家具(ju)出(chu)口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保(bao)持20%以上增速；文娱用品(pin)零(ling)售同(tong)比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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展望后市(shi)，经(jing)历过6月末(mo)上涨后，7月(yue)中旬(xun)之前A股波动有望(wang)加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡(dang)偏小幅上涨判(pan)断：一方面目前市场对中央政治局会议预(yu)期(qi)偏低，存在政策最终落地好于(yu)预期(qi)、提振市场可能；另一方面，若美联(lian)储提前至7月末(mo)降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全(quan)球风险偏好(hao)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现(xian)仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融(rong)资产配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

2、从投资的角度(du)而言，当(dang)你觉得你买的股票掉而你真(zhen)的(de)不(bu)受影响的时候，你大概就是懂了（不是心(xin)理因素），不然就有可能是(shi)在投机（尤(you)其是当你觉得害怕的(de)时候）。