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1、TMT领域在AI创(chuang)新持续(xu)驱动下(xia),二季度产(chan)销均保持较高景气度,整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速;出口方面,由(you)于我国(guo)集成(cheng)电路对(dui)美出口(kou)依赖(lai)度较低,集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续(xu)落地,半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速,半(ban)导体(ti)、光学光(guang)电子、运营商、软件等(deng)领域维持较(jiao)高(gao)景气或有(you)边(bian)际回(hui)暖(nuan),业绩有望改善。
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