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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期(qi)买(mai)断式逆回购后(hou)，央行于6月13日再度公告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月(yue)期买断式逆回购操(cao)作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央(yang)行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动(dong)性管理工具满足流动(dong)性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末(mo)有所收(shou)敛。在当前经济(ji)数据(ju)边际放(fang)缓情形下，货(huo)币政策宽松环境有望继续(xu)维持，7月资(zi)金面有望继续维(wei)持宽松。

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