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本轮市场的新高(gao)，市场倾(qing)向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该(gai)从中长期(qi)视角把握底层逻(luo)辑。随着(zhe)宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌(yong)入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间🥾🥑，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端👗💕🍉，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间💓😈，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续👿👛🍌，不利于产品建仓👝🧡🥥。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度🥿🥭，股指深贴水对中性产品影响有限👙。

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根据中指(zhi)研究院监测数据(ju)，2025年上半年(nian)（截(jie)至6月25日，下(xia)同），北京、上(shang)海、广州、深圳、杭州、成(cheng)都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%。二手房方面，北京、上海、成都二手房成交套数(shu)同比增长均超20%，深圳同比增长(zhang)超30%。

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3、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加有效预报数量同比下降🩲💟，仍有9万余张。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升👠👞，截止6月末，约22.18万吨💝👙，同比增加14.88万吨🥔💓，处于近年来同期高位水平。仓单加有效预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨💕🥑🍊💋。

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1、具体来看，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降🍌，但对供应端的影响不明显🍓🍒🥔。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨👘🥑，环比增加2.3%，同比下降24.6%。

2、下周（6月30日至7月(yue)4日(ri)），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的(de)同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生(sheng)产和销售，主要应用于覆铜板生产。