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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🩲，出清悲观持仓🍄🍑；长期资金入市效果显现，保险增配权益👢🍏，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🤬😻💞💛，交易美联储降息预期🧅，主题热度升温（稳定币主题领涨）💯🍓🍍🥒。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👝👛。

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焦炭，供应(ying)方面(mian)， 2025年1-5月，全国焦炭(tan)累计产量(liang)为2.07亿吨，同(tong)比增加3.3%，从(cong)独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量(liang)数据来(lai)看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体(ti)收益(yi)较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过(guo)铁水产量预(yu)计或逐步回(hui)落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近(jin)，预计下半年焦炭产量(liang)总体有一定幅度的(de)减量。需(xu)求方面，1-5月份我国粗钢产量(liang)43163万吨，同比下(xia)降1.7%；生(sheng)铁产(chan)量36274万吨(dun)，同比下降0.1%；下游需求弱势(shi)运行，对于焦炭的需求相对一般(ban)，因此焦炭库存水平有所积累，钢(gang)厂对于焦炭也多次提(ti)降，年内(nei)焦炭价格累计下跌470-490元(yuan)/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板(ban)、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半(ban)年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐(zhu)步出现回落，焦(jiao)炭(tan)需求或(huo)将有继续回落，同时(shi)焦炭目前总体(ti)库存处于高(gao)位水平，对于焦炭价格仍有(you)一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽(kuan)松，不过(guo)焦煤价格低位(wei)波动有所加剧，焦(jiao)企利润处于盈亏平衡(heng)附(fu)近，成本端波动或对焦炭走势影响加大(da)，焦炭主力合约波动区(qu)间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控(kong)政策以及终端需求变化。

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2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💓💋🧄🥾，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥑😈🥥，或许关税政策的影响将会有所显现💕。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍍。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥬🍋🤬👡👙，导致美债收益率出现阶段性上行💗🍄🧅💋；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍏🍅💋，从而引致美债收益率下行🎒🥭💔。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。