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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价🩳🥝🥔🩲🩰，同时从 7 月开始消费将逐步回升🍈，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🩲👗👙💌🍈，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨💝💛🧡😡。

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但是💟💋🧅，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🧅🩳😠，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II👝，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年🩰🍏，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🩰💓💕。

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现场一幕令人印象尤深🧅😠，在刘益谦的提议下👢，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🍊💛💕，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩👞👞。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🤬💞🍓💝。

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行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报(bao)前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥒🥔，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👠🧄、有色金属（工业金属、贵金属🍒💓、小金属）🥿、计算机等。

2、科恆(héng)股份(fen)：公(gong)司與(yǔ)北京純(chún)鋰(lǐ)(li)新能源科技有限公司(si)于(yu)近日籤(qiān)署(shu)《戰(zhàn)畧(lüè)郃(hé)作協(xié)議(yì)》，約(yuē)定雙(shuāng)方圍(wéi)繞(rào)“材料-裝(zhuang)備(bèi)-研(yan)髮(fà)-産(chǎn)(chan)線(xiàn)”構(gòu)建全鏈(liàn)條(tiáo)戰畧郃作(zuo)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在全固態(tài)鋰離(lí)子電(diàn)池生(sheng)産設(shè)備（含定製化設備）、全固態鋰離子電池正極(jí)材料、全固(gu)態電池儲(chǔ)能市場(chǎng)推廣(guǎng)等多場景戰畧(lve)郃作。