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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指(zhi)数(shu)的(de)市盈(ying)率显(xian)著低于(yu)标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港(gang)股(gu)通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面😻🍇，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞💯🥥。具体来说，第一🌽，从历史来看🍍🍍，近十年7月市场风格相对均衡🥥，大盘风格略占优。第二💖，外部流动性方面🤍😻🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩱，关注7月政治局会议的表述变化💌。第四，市场交易和增量资金层面😠🩰🧡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍌🥭🍑、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠👚。结合中观景气🩳🍎🤬🤍、盈利能力、筹码分布🍎🍉🤍、估值🍓🎒👗💓👿、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍒、有色金属（工业金属🧄👙、贵金属🍇👄、小金属）🩱、计算机等🩱🍇🥝👚。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍇👜🩰、国产算力🩰👡🍌🍊💞、非银金融、国防军工、创新药。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品💛👚💓、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油👚、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍄🥝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👘👘🧅🎒，公用事业燃气价格上行👅💕。

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珠(zhu)海中(zhong)富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公(gong)司(si)与交易对方及相关中介机构积极(ji)推进(jin)本(ben)次交易事项。由于双方对未来经营发展规划(hua)意见不一，未能就本次交易事项的核心(xin)条款达成一致意见，经与相关各方(fang)充分(fen)沟通、审慎(shen)分析后，公司决定终止2024年度向特(te)定(ding)对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与(yu)巽震投资（深圳）合伙企业(ye)（有(you)限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限(xian)公司2024年度向特定对象发行股票之附(fu)条件生效的股票认购协议》。

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1、近几年来，公司处于(yu)持续亏损状态。招股书(shu)显示，2022至2024年，四维智联(lian)收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元(yuan)人民币(bi)，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元(yuan)人民币。公司解释称，亏损主要(yao)源于研发投入、原材料(liao)及零部件采购(gou)成本所(suo)致。

2、“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我(wo)认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。