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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👙。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥭，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👗👝，进入增速稳定波动率降低的新时代🍅👛，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍇🍍🍊。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥦，不仅会对市场走势产生显著影响👚，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、其次，陶埙演奏家吴苏芯，国家级浙派古琴代表性传承人徐(xu)君跃，青(qing)年琵琶演奏家孙莹，青年(nian)笛箫(xiao)演奏家、中(zhong)国音(yin)乐学院教授、博士生导师陈(chen)悦，青年打击乐演奏家、华中科技(ji)大学艺术学院打击乐专业(ye)教师张露瑶，陈氏二胡演奏非(fei)遗传承人、天津音乐学院民(min)乐系主任陈军，中国首位笛箫女博士、苏州(zhou)大学(xue)音乐学院硕士生导师孟晓洁的加(jia)入，不仅为青花汾酒《国乐世界之旅》增添了浓(nong)厚(hou)的文化色彩，更通过他们的现场分享，让观众深入了解传世乐器(qi)的制作工艺与背后的故事。这些非物质文化遗产不仅是中华民族智慧的结晶(jing)，也是(shi)连接过去与未来的桥梁，它们的传承(cheng)与发展，对于弘扬中华优秀传统(tong)文化具有重要意义。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍉🥝，个股相对于指数而言更具表现空间👿💞。资金层面👅，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🍎。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色👝🍍🥝👚🍏，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍋🍎。