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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍆，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💝👞🍒🍌；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👄💋🧡👡、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长👄🥥💝，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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报告提到，公司已建立组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构，明确董事会、监事会、管理(li)层、业务部门、风险管理部(bu)门和审(shen)计部门在风险管(guan)理中的(de)职责分工，建(jian)立了多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。建立覆盖业(ye)务全流(liu)程(cheng)的风险管理机制和三道防线管控体系，构建起(qi)具(ju)有资管行业特(te)色的全(quan)面风险管(guan)理体系。

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本週上證50、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率(lv)環(huán)比上一交易週下(xia)降。IF噹(dāng)(dang)月郃約近一(yi)季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比(bi)于近半年的(de)-0.03%環境變差。IH噹月(yue)郃約近一季度平均每週基(ji)差變化-0.07%，相比于(yu)近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

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4、策略观点：下半(ban)年(nian)原油成本端波动仍将影响(xiang)高、低硫燃料油绝(jue)对价(jia)格，高(gao)硫基本面驱动略(lve)强(qiang)于低硫。伊(yi)朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预(yu)计(ji)未来几个月高硫价格或有望迎来短(duan)暂反(fan)弹，但在中期(qi)供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解(jie)价差；而(er)国内(nei)低硫供应维持充足，低硫(liu)燃料油内(nei)外价差预计延续低位。

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1、综合以上(shang)，行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。

2、6月29日，青岛德固特(te)节能装备股份(fen)有限公司（证券简称“德固(gu)特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份(fen)及支付现金方式购买浩鲸(jing)云计算科技股份有限公司（以(yi)下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步(bu)募集配套资(zi)金。经初步测算，本次交易预计构成(cheng)重大资(zi)产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超(chao)过10个交易(yi)日的时间内披露本次交易方案。