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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍉🌽🥦。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍑，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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🏮行业配置层面🍍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💛🩳、25/6/12为界🍑🥾🥬，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩱🍑🥒🥔。以月度-季度维度的轮动视角看🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥔🩰、风电、游戏已陆续兑现外🥒🥭😠，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍍、啤酒等板块的轮动机会💞🧄；而另一方面💯🍄，资金脉冲加速👜🌽💗🥭、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💋。胜率方向，结合估值💝🍈🩳、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍎，行业层面优选光模块/PCB👛🍒、国产算力链🥑，以及近期明显涨价的存储、小金属🩱💘。

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紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健，核心竞争力突出，产业生态引领强，迈入世界一流芯片设计企业行列”。

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闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心💖、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目标🎒🧡，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练🍄、教育娱乐等场景应用🍎🥬，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地🍓👿。

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1、我对安全边际的理解是对公司的理解度而不是股票短期的价格波动🥬🩱🥬🍈🧡。对一个伟大公司而言💛💘😻，有时候一点点价格差别10年后看都不是事💔🍉，但因为差那点价格而错过一个好公司就可能是大事了🍋👝🍎。

2、⚑ 大势研判(pan)和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。