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美国股市周五延续涨势，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高🥒，贸易协议希望提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期🥾🥦。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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共和党(dang)人(ren)正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立(li)法，而在(zai)这一程序中使用当前政策基准是前所未(wei)有(you)的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对(dui)联邦预算的(de)影响来衡量的。但(dan)共和党人希(xi)望修改这一流程，假设现行政策将无限期延(yan)续。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👄🥥🥔，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息💞，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🍄，经济数据短期呈现韧性🥿🍋，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🤍，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🍅。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍅，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加💋👗🧡，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、会议由清华大学(xue)五道口金融学院党委委员、院(yuan)长助理，《清(qing)华金融评论》执行主编张伟代(dai)表主办方(fang)致(zhi)辞。中国(guo)金融学会副会长，广东省原副省长，国(guo)家开发银行原行长(zhang)欧阳卫(wei)民，全国社保基金理事会原副(fu)理事长(zhang)王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话。

2、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🧅🌽🧡。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位💌，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下💓💖🍈💋，可关注三条主线👙🍑👢🤍。