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此次标的资产福(fu)可喜(xi)玛对资本市场上并不陌生，其(qi)曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分(fen)阶段收(shou)购福可喜(xi)玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”👚🩳👞。最终🤍🤬🥔，包括中💕、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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财政政策空间较为充足，节奏(zou)稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政(zheng)政策呈现：发力前置，支(zhi)出增速扩大(da)，收(shou)入跌(die)幅收敛的特征。下半年，前置(zhi)发力特征(zheng)预计延续，存量政策及政策性(xing)金融工具空间仍较大，将继续(xu)保(bao)证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排(pai)除后续进一步加码(ma)。供(gong)给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别(bie)约(yue)为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资(zi)规模可能(neng)约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以(yi)及发(fa)挥托底作用，这或仍将制约(yue)债市利(li)率下行空间，另外供给(gei)扰动仍存。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得(de)二季度總需求增速進(jin)一步(bu)邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存(cun)在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下半年(nian)總需求仍將(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增(zeng)量資金方麵，目前(qian)利率仍(reng)處(chù)于較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較(jiao)大。

2、1、供应方(fang)面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左(zuo)右，整体运(yun)力充足，但不排除后期(qi)航司增加空班。静态运力端，年内(nei)12000-16999TEU和17000TEU+的大型船(chuan)舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年(nian)的交付量分别为63和15万(wan)TEU，今明两年的(de)船(chuan)舶交(jiao)付(fu)仍以12000-16999TEU的中(zhong)大型船舶(bo)为主，而17000TEU+的交付量相(xiang)对较低，因此(ci)对于欧线而言供(gong)应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶(bo)交付量会出现明显增加(jia)，届时欧线的运力充足预(yu)期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月(yue)的累计拆解量仅为(wei)4411TEU，显著低于22年以(yi)来的水平，其中主要部署在(zai)欧(ou)线的(de)17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。