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展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💔。海外方面💝，尽管美联储内部分歧仍较大👛🍏，但随着地缘风险降温和油价回落💘，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市🧄🥑👝，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💞🤍👿。

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今年以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股(gu)混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)(jin)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金(jin)仍然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近(jin)持(chi)續贖(shú)迴(huí)(hui)，對(duì)市場(chang)上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)(ce)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)(dian)，一(yi)旦在某種囙(yīn)素推(tui)動(dòng)下，指數站上關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)(wang)加速流入，呈現正反饋(kuì)(kui)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情(qing)況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我(wo)們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦(jie)段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透(tou)率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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这一比例大约(yue)是十年前此类计划数量的两倍。更值(zhi)得一提的是，在今年报告涉及的雇主(zhu)计(ji)划(hua)中，近三分之二(er)将默认储蓄率（即新缴费者(zhe)工资(zi)中转入雇主退休计划(hua)的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默(mo)认储蓄率(lv)设定为(wei) 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量(liang)的两倍(bei)。

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相比2014年底和2019年初👙🥕💛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍄👛🤍🩱，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥾🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍒，标志着产品力正替代产品形式😠，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥦💝👙，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💟🥒🥾🍈🍋，或将带来市场注意力重新转向科技板块💖，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍊🍓。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持(chi)437亿元，净减持(chi)182亿元，净减(jian)持规(gui)模(mo)较2025年5月前值133亿(yi)元明显回升(sheng)。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板(ban)592亿元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规(gui)模明显回升，未(wei)来重要股东二级(ji)市场净减持规模有望小幅回升。

2、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃(bo)勃的(de)谈判(pan)期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。